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Ficha clienteData room

Data Room

Revisamos la información disponible: contratos, volúmenes, precios, costos y otros datos clave del negocio. El objetivo es dejar todo lo crítico en un solo lugar antes de pasar al diagnóstico 360°.

Contrato clave / Plan de cuenta

Carga al menos el contrato principal y los datos de facturación en la tabla de Plan de cuenta.

Abrir tabla Plan de cuenta

Unit economics

Registra precios, costos, márgenes y volúmenes por contrato o faena. Esta tabla alimenta los análisis económicos posteriores.

Abrir tabla Unit economics

Checklist de insumos (Anexo A.2)

Usamos este checklist para asegurarnos de que no falte ninguna evidencia clave. Cada fila debe tener al menos estado, responsable y fecha objetivo.

Gobierno y organización

Insumo
Estado
Responsable
Fecha objetivo
¿Subido?
Notas / Guardar
A.2.1 — Organigrama y roles
Organigrama actual y descripción de roles clave (incluye subcontratos).
A.2.2 — Actas de Directorio
Actas o acuerdos del Directorio de los últimos 6–12 meses.
A.2.3 — Stakeholders críticos
Lista de stakeholders críticos (clientes, mandantes, contratistas, partners).

Comercial

Insumo
Estado
Responsable
Fecha objetivo
¿Subido?
Notas / Guardar
A.2.4 — Listado de contratos
Cliente/faena, modalidad, alcance, monto, duración, renovación, margen estimado, competidor.
A.2.5 — Pipeline comercial
Oportunidad, etapa, probabilidad, decisores, fecha estimada, win/loss.
A.2.6 — Propuestas ganadas y perdidas
Tres propuestas ganadas y tres perdidas, idealmente con feedback del cliente.
A.2.7 — Material comercial
One-pager, presentaciones, casos de éxito y base de precios vigente.

Operaciones

Insumo
Estado
Responsable
Fecha objetivo
¿Subido?
Notas / Guardar
A.2.10 — Procedimientos operativos
SOP (Standard Operating Procedure) u otros procedimientos si existen.
A.2.11 — Capacidad real
Capacidad real (m²/mes por dotación/equipos) y limitantes: clima, logística, turnos, permisos.
A.2.8 — Plan de ejecución
Plan semanal/mensual de ejecución: frentes de trabajo, dotación, equipos.
A.2.9 — Registro de fallas y retrabajos
Registro de fallas, retrabajos y emergencias de los últimos 12 meses.

HSEC (Seguridad, Medioambiente y Comunidad)

Insumo
Estado
Responsable
Fecha objetivo
¿Subido?
Notas / Guardar
A.2.12 — Matriz de riesgos HSEC
Matriz de riesgos HSEC y controles críticos asociados.
A.2.13 — Incidentes y casi-incidentes
Incidentes y casi-incidentes de los últimos 12 meses y acciones correctivas.
A.2.14 — Evidencias de cumplimiento HSEC
Inducciones, permisos, checklists, auditorías del mandante u otros.
A.2.15 — KPIs HSEC
KPIs HSEC (TRIFR u equivalente) si existen.

Datos y tecnología

Insumo
Estado
Responsable
Fecha objetivo
¿Subido?
Notas / Guardar
A.2.16 — Catálogo de datos
Qué se mide, cómo, frecuencia, calidad y trazabilidad de los datos.
A.2.17 — Reportes existentes
Ejemplos de reportes enviados: operación versus alta dirección.
A.2.18 — Backlog de mejoras de plataforma
Backlog de mejoras de plataforma y límites actuales (personas, sensores, conectividad).

Finanzas

Insumo
Estado
Responsable
Fecha objetivo
¿Subido?
Notas / Guardar
A.2.19 — EERR histórico
Estado de Resultados mensual de los últimos 12–24 meses, idealmente por línea de negocio.
A.2.20 — Margen por contrato
Margen por contrato (aunque sea aproximado) y costos directos asociados.
A.2.21 — Ciclo de caja
Días de cobro/pago y política de facturación (hitos, anticipos, retenciones).
A.2.22 — Proyecciones internas
Proyecciones internas si existen (presupuesto, forecast, escenarios).